728x90 반응형 건설2 [대신증권 / 한상원] OCI, 목표주가 170,000원 ★DCRE 현금만 2.7조원인데 시가총액이 2.8조원? -투자의견 매수, 목표주가 170,000원 유지 -DCRE의 도시개발 프로젝트(시티오씨엘)가 3월부터 1차 분양을 시작 -6~7년에 걸쳐 토지(장부가 1.1조원)가 현금(누적 2.7조원 추정)으로 전환되는 구조 -현재 시가총액에서 DCRE 가치(DCF 1.7조원)를 제외한 영업가치는 1.0조원으로 실질 PER 4~5배에 불과 -폴리실리콘 가격 역시 강세 흐름이 지속될 전망(신장 지역 규제 이슈의 현실화) -1Q21 영업이익 498억원(+51% QoQ)으로 시장 기대치(543억원)를 하회하겠으나 실질적으로는 소폭 상회 -예상치를 하회하는 주된 이유가 DCRE 관련 마케팅 등 일회성 비용의 증가(약 1백억원 가정)이기 때문 -베이직케미칼의 이익은 폴리실.. 2021. 4. 6. IS동서, 금호석유화학 지분 단기에 매집하다 http://naver.me/IgT8ODVb[단독]IS동서, 금호석화 지분 매집...경영권 분쟁 노리나[서울경제] 중견 건설 업체인 IS동서 측이 금호석유(011780) 화학 주식 약 1,000억 원어치를 단기간 매입한 것으로 파악됐다. IS동서 측은 “단순 투자 목적”이라고 밝혔지만 일각에서는 경영권 분n.news.naver.com IS동서 측이 금호석유화학 주식을 매집했다고 합니다. 언론에 따르면 중견 건설 업체인 IS동서 측이 금호석유(011780)화학 주식 약 1,000억 원어치를 단기간 매입한 것으로 파악되었습니다. IS동서 측은 “단순 투자 목적”이라고 주장하고 있지만, 경영권 분쟁의 목적으로 주식을 매집했다는 의견도 있습니다. 부산을 모태로하는 IS동서 오너는 권혁운 회장인데요, 권 회장의 .. 2021. 1. 26. 이전 1 다음 728x90 반응형
