728x90 반응형 파운드리27 [한투증권 이원식] TSMC (TSM US): 굳건한 1위 [한투증권 이원식] TSMC (TSM US): 굳건한 1위 ● 2Q21 review: HPC향 매출 비중 확대에 주목 - 2분기 매출액은 NT$372bn(+2.7% QoQ)로 컨센서스와 가이던스에 부합, 영업이익률은 39.1%를 기록하며 컨센서스(40.3%)를 소폭 하회 - 애플 신규 스마트폰향 칩 생산이 6월부터 본격화되며 고정비 부담이 높은 5nm 매출 비중이 전분기대비 4%p 상승했기 때문 - HPC향 매출 비중은 지난 4Q20 33% → 1Q21 35% → 2Q21 39%까지 상승 ● 수익성 하락 우려는 기우 - 3분기 매출액 증가율 가이던스로 컨센서스에 부합하는 10~12% QoQ 제시 - 반도체 수요 강세로 인해 연간 매출액 증가율 전망을 기존 20%에서 20% 이상으로 상향 조정 - 투자 확.. 2021. 7. 18. [신한금융투자 반도체 최도연] 삼성전자 1Q21 잠정 실적 발표 [신한금융투자 반도체 최도연] # 삼성전자 1Q21 잠정 실적 발표 - 실적 공시: 매출액 65.0조원 OP 9.3조원 - 컨센서스: 매출액 61.1조원 OP 8.9조원 - 신한 추정치: 매출액 61.7조원 OP 9.0조원 반도체 3.7조원 IM 4.1조원 디스플레이 0.3조원 CE 0.9조원 - IM 사업부 실적이 당사 추정치를 상회한 상회한 것으로 추정 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210407800054 위 내용은 공시 자료 요약으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다. 2021. 4. 7. [키움증권 / 박유악] 삼성전자 목표가 105,000원 ♠ 삼성전자 [TP 105,000원] : 메모리 반도체 가격 상승 사이클 본격 진입 ♠ 투자 포인트 1) 1Q21 영업이익 9.2조원으로 기대치 상회 예상. IM과 CE 부문의 실적 호조가 예상되기 때문 2) 메모리 반도체가 본격적인 상승 사이클에 진입하는 2Q21 역시 영업이익 10.3조원으로, 시장 기대치 상회할 전망 3) 2Q21 메모리 반도체 가격 상승과 오스틴 공장 가동 정상화, 실적 시즌 동안의 컨센서스 상향 조정 등이 주가 상승의 촉매제로 작용할 것으로 판단 모멘텀이 재차 강해지는 시기인 만큼 P/B 밴드 상단까지의 탄력적인 주가 상승이 나타날 것으로 판단하며, 업종 top pick을 유지함. ♠ 리포트: http://bit.ly/2QXsUVA 2021. 4. 5. 반도체 슈퍼사이클 오나 http://naver.me/xgaKWhEG반도체株의 시간 다시 오나…슈퍼사이클 기대감 '고고'(서울=뉴스1) 정은지 기자 = 시가총액 1위 대장주 삼성전자와 2위 SK하이닉스 등 반도체주가 다시 꿈틀대고 있다. 외국인이 4월들어 두 종목을 집중 매수하고 있다. 증권가는 반도체 공급 부족 대n.news.naver.com 시가총액 1위 대장주 삼성전자와 2위 SK하이닉스 등 반도체주가 다시 꿈틀대고 있다. 외국인이 4월들어 두 종목을 집중 매수하고 있다. 증권가는 반도체 공급 부족 대란과 성수기 도래로 인한 가격 상승 등으로 슈퍼사이클 가능성이 높아진 만큼 바닥을 확인한 반도체주의 본격적인 반등이 가능할 것으로 보고 있다. 특히 2분기 실적은 디램 등 반도체 가격 상승 영향을 온전히 받으며 크게 늘어날 것.. 2021. 4. 4. 마이크론, 일본 키옥시아 인수 추진 https://www.mk.co.kr/news/business/view/2021/04/313534/SK하이닉스 호재 터졌다…마이크론 日키옥시아 인수 추진마이크론, 키옥시아 인수 추진 K반도체 일단 호재…주가 급등 일각선 "미국과 패권경쟁 부담" 하이닉스 4조 투자금 향방 관심www.mk.co.kr ✅##삼성전자와 SK하이닉스에게 단기적 호재로 작용 👉마이코론이 키옥시아를 인수하게 되면 🔅낸드플래시 시장의 치킨게임이 4강구도로 바뀌게 됩니다. 🔅SK하이닉스 의 11.6%점유율에서 인텔의 낸드 사업 인수로 20%이상의 점유율로 세계 2위가 되고 1위는 삼성전자입니다. 🔅단기적으로는 삼성전자와 SK하이닉스에게 호재이고 장기적으로는 마이크론과 WDC와의 경쟁에서 어떻게 되느냐에 따라 판도가 달라질수 있습니다. .. 2021. 4. 1. 삼성전자, SK하이닉스 주가 모처럼 상승 금일(21.4.1) 한국증시의 반도체 양대산맥인 삼성전자가 1.84%, SK하이닉스가 6.04% 상승했습니다. 그동안 힘겨운 나날들을 보내던 반도체 종목들이 모처럼 상승했네요. 특히 삼성전자는 텍사스 오스틴 공장 가동 중지 등으로 고난의 나날들을 보내고 있었죠. 어제였던 마이크론 실적 발표가 긍정적으로 작용한 것으로 분석되고 있습니다. 마이크론의 FY2분기 매출은 전년대비 30% 증가해 예상치를 상회했습니다. 준서프라이즈 수준이네요. 이에 모처럼 한국의 반도체 종목들도 탄력을 받았습니다. 반도체 경기가 어찌될지는 지켜봐야할 듯 합니다. 2021. 4. 1. [한투증권 임예림] 인텔 파운드리 사업 진출 발표 [한투증권 임예림] 인텔 파운드리 사업 진출 발표 - 인텔의 새로운 CEO 펫 겔싱어 취임 이후 첫번째 공식 행사 한국시간 기준 오늘(21.3.4) 아침 6시에 진행, 향후 사업 계획 및 2021년 실적 가이던스 발표 - FY2021 매출액 가이던스는 USD72bn으로 컨센서스 USD72.7bn에 부합, Non-Gaap EPS도 4.55달러로 컨센서스에 부합 - USD20bn을 투자해 미국 arizona에 2개의 팹 증설, 일부 칩은 외부 파운드리를 사용하지만 majority 칩은 자체 제작 지속 - 주목 해야하는 점은 파운드리 사업 진출. 파운드리 산업은 2025년까지 USD100bn으로 증가할 수 있고, 특히 선단공정은 2020~2025년 CAGR 15% 증가할 수 있다고 언급 - .. 2021. 3. 24. 한미반도체, 주주가치 제고를 위해 자사주 소각 결정 한미반도체가 3월5일 자사주를 소각하기로 결정했다고 합니다. 보유 중인 자기주식 204만 1624주(3.96%)를 소각할 예정이라고 하는데요, 이는 주주가치를 제고하기 위한 목적으로 자사주를 소각하면 시중에 주식수가 줄어들어 주식 1주의 가치가 증가하게 됩니다. 공시일 전일 종가(2만 2650원) 기준으로 계산하면 약462억원에 달하게 됩니다. 한미반도체는 자주 자사주 소각을 해왔는데, 2018년과 2020년에도 각각 636만주와 572만주의 자사주 소각을 한 바가 있습니다. 한미반도체는 작년에 최고의 한해를 보냈습니다. 지난해 매출은 2574억원, 영업이익은 666억원으로 나란히 사상 최대 실적을 올렸습니다. 올해 매출도 전년대비 약20% 증가한 3080억원이 될 것으로 예상하고 있습니다. 주주들을 위.. 2021. 3. 5. SK하이닉스, 신고가 랠리 중 SK하이닉스가 4거래일 연속 강세를 이어가며 신고가를 갱신하고 있습니다. 2월24일 오전(10시45분 기준) SK하이닉스는 전거래일 대비 4500원(3.25%) 오른 14만3000원을 터치하며, 신고가를 재차 돌파했습니다. 사상 최고가를 다시 썼죠. 한국증시의 대표적인 반도체 기업인 삼성전자의 주가는 고전을 면치 못하고 있는것과 상반되는 모습입니다. 삼성전자의 경우 형집행으로 인한 오너십 부재, 미국 텍사스 한파에 따른 텍사스 오스틴 공장 가동정지 등 겹겹의 악재로 주가가 맥을 못추고 있는데 말이죠. 반면 SK하이닉스는 최근 D램 가격이 4달러를 돌파하면서 주가 강세를 이어가고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 올해 1분기 비수기에도 D램 가격 상승 반전이 진행되며 실적이 개선되고 있는 .. 2021. 2. 24. SK하이닉스 실적발표, 순이익 136.9% 증가 [SK하이닉스 실적발표 정리] 2020년 영업이익(연결) 5조126억원 - 전년대비 84.3% 증가 2020년 매출액 31조9400억원 - 전년대비 18.2% 증가 2020년 순이익 4조7589억원 - 전녀대비 136.9% 증가 2020년 4분기 영업이익 9659억 - 전년동기 대비 298.3% 증가 2020년 4분기 매출액 7조966억원 2020년 순이익 1조7677억원 주당 배당금 1170원 결정 - 주당 배당금 1000원 최소금액 고정, 연간 창출되는 잉여현금흐름의 5% 추가 지급 정책 의거 2021년 신규투자액 10조원(예상) - 2020년 투자액 10조원 아래 부근 올해부터 '파이낸셜 스토리(Financial Story)' 본격실행 예정 - 지난해 10월 .. 2021. 1. 29. 삼성전자 실적발표 정리 [삼성전자 실적발표 정리] 2020년 영업이익 35조9939억원 - 2019년 26조9469억원보다 29.62% 증가 - 역대 네 번째로 높은 영업이익 기록 2020년 매출액 236조8070억원 - 2019년 대비 2.78% 증가 - 2018년 반도체 수퍼 호황에 버금가는 실적 기록 - 역대 세번째로 높은 매출액 2020년 4분기 - 영업이익 9조470억원 - 매출액 61조5515억원 - 지난해 3분기 대비 매출액 8.08% 감소 - 지난해 3분기 대비 영업이익 26.76% 감소 - 영업이익률 14.7% - 전년동기 대비 영업이익, 매출액 26.35%, 2.78% 증가 지난해 2020년시설투자 38조5000억원 - 2019년 시설투자액 대비 43% 증가 - 반도체 투자비 32조9000억원 .. 2021. 1. 28. 삼성전자 현금배당 결정 삼성전자 뉴스발생 삼성전자 현금배당 결정 보통주 1932원 우선주 1933원 https://coupa.ng/bQyTiP 삼성전자 갤럭시 S21 휴대폰 SM-G991NCOUPANGwww.coupang.com 파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음 2021. 1. 28. '실리콘웍스' 매출 1조원 돌파, 600% 성과급 지급 기본급의 600%, 성과급 지급!! 정말 어마어마한 성과급입니다. LG그룹의 반도체 팹리스(설계) 기업 '실리콘웍스'는 직원들에게 '기본급의 600%'를 성과급으로 지급한다고 합니다. 실리콘웍스는 올해 구본준 LG그룹 고문이 이끄는 LG신설지주회사의 자회사로 편입될 예정입니다. LG신설지주회사는 3월 정기 주주총회를 거친 뒤 5월 1일에 출범하게 됩니다. 구 고문은 고 구자경 LG그룹 명예회장의 삼남이자 고 구본무 회장의 동생으로, 2018년 6월 조카인 구광모 ㈜LG 대표가 취임한 뒤 경영 일선에서 물러난 바 있죠. 금일(21.1.27) 실리콘웍스는 “이달 29일 전 직원에게 월 기본급의 600%를 성과급으로 지급한다”는 내용을 공지했다고 합니다. ‘성과에 따른 확실한 보상’이라는 경영철학에 따라서 이.. 2021. 1. 27. [메리츠증권 / 김선우] 삼성전자 실적발표 임박 증권사 분석자료를 알려드립니다. 메리츠증권 김선우 연구원님께 감사드립니다. [메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] 삼성전자의 이번 실적발표회는 실적 전망의 기초를 제공하는 기본 기능 (영업가치 예측력) 외에도 중대한 내용을 포함됩니다. 많은 투자자들이 주목하는 주주환원 정책의 결과물과 신규안이 도출되기 때문입니다. 더욱이 저희는 동사의 현금 사용이 영업가치에 유기적 연관관계를 갖기에 (메모리 투자 억제는 미래 영업가치 상승으로 귀결) 이번 이벤트는 더욱 중요합니다. 삼성전자(005930): 실적발표회 체크포인트 두 가지 [ 1) 설비투자 가이던스 과연 어떻게 제시될까? ] - 투자자들의 가장 큰 관심사는 삼성전자의 설비투자액 (Capex). 이는 메모리 사이클의 선행지표 (역의 상관관계)로 작용하기도 하.. 2021. 1. 27. 삼성전자, 차량용 반도체 테슬라와 손잡다 http://naver.me/GUvKmxgy[단독]5나노 車 반도체도 삼성-테슬라 맞손[아시아경제 이기민 기자]삼성전자가 테슬라와 손잡고 완전 자율주행차의 핵심이 될 5㎚급 차량용 반도체를 개발한다. 최근 전기차와 자율주행차 등의 보급 확대로 차량용 반도체시장이 커진 n.news.naver.com 차량용 반도체 분야에서 삼성전자와 테슬라가 손잡았습니다. 그동안 반도체 파운드리 분야에서 삼성전자는 TSMC에 꽤 고전하던 상황이었습니다. 글로벌 반도체 파운드리 1위인 TSMC가 54%, 2위 삼성전자가 18% 점유율을 차지하는 형국이었습니다. 하지만 삼성전자가 테슬라와 공조하면서 자동차 반도체 파운드리에서 TSMC보다 앞서 나갈 수 있게 될 것으로 전망됩니다. 아래는 키움증권 박유악 연구원의 레포트인데요(2.. 2021. 1. 25. 삼성전자의 과제와 미래 지난 1월18일, 이재용 삼성전자 부회장이 뇌물수수 혐의로 징역 2년 6개월을 선고 받고 법정 구속되었습니다. 삼성그룹의 수장이 구속 되었다는 소식에 나라안팎이 떠들썩했었죠. 심지어는 파운드리 분야에서 삼성전자가 추격하고 있던 대만의 TSMC(글로벌 파운드리 1위)의 주가가 라이벌기업 수장의 구속소식에 4.85%(21.1.19 현지시각, 미국 나스닥) 상승하기도 했습니다. 현재 해결해야 할 숙제가 많은 삼성의 입장에서 그룹의 총수까지 부재하게되는 상황까지 맞이하게 된 것이죠. 삼성이 해결해야할 과제는 3가지 정도로 압축할 수 있습니다. 첫채는 '이재용 부회장의 회장 취임'입니다. 올해 상반기(3월경으로 예상) 삼성은 주주총회를 전후로 고 이건희 회장의 뒤를 이어 이 부회장이 회장 취임을 할 예정이었습니다.. 2021. 1. 24. 인텔 폭등과 반도체 주가의 약진 미국 반도체 종목들의 지난밤 상황입니다(21.1.21 현지시각 종가기준). 바이든 취임 2일차에는 반도체 기업들의 주가가 약진했네요. 밤새 반도체 기업 주가가 상승했던 이유는 인텔의 호실적으로 엔비디아(NVIDIA), AMD의 주가 모멘텀이 살아나며 산업 호황의 기대감이 높아진데서 찾을 수 있을 것입니다. 인텔(INTEL)이 6.46%나 상승했는데, 인텔에게 있어 이 정도면 폭등에 가깝죠. 인텔의 장중 실적발표 결과에 따르면 분기 매출은 200억 달러로 10월 가이던스를 26억 달러 초과하여 전년 대비 1% 감소했습니다. 이처럼 견고한 실적을 발표하자 6%이상 주가가 급등한 듯 합니다. 지난해부터 반도체 신제품 출시 지연, 경영위험 등으로 인텔의 주가는 지지부진했었습니다. 하지만 인텔은 최근 밥 스완 C.. 2021. 1. 22. [메리츠증권 김선우] 인텔, 삼성전자와 반도체 외주생산 (파운드리 아웃소싱) 계약 체결 증권사 분석자료를 알려드립니다. 메리트증권 김선우 연구원님께 감사드립니다. 삼성전자(005930): 인텔 파운드리 수주 계약 체결 보도 [SemiAccurate, 인텔의 삼성 오스틴 파운드리 계약 체결 보도] - IT시장 조사업체 SemiAccurate에 따르면, 인텔은 최근 삼성전자와 반도체 외주생산 (파운드리 아웃소싱) 계약을 체결했음 - (https://bit.ly/3p4gho0) - 아직 업체측의 입장은 발표되지 않았으나, 해당 조사업체는 그간 산업 뉴스에 높은 신뢰도를 보여옴 - 이는 최대 반도체 업체인 인텔의 생산전략이 ‘자체 제작’에서 ‘외주생산’으로 변화하며 경영진 교체가 발생한 가운데 등장한 새로운 소식 - 금일 발간된 SemiAccurate 보도에 따르면, .. 2021. 1. 21. [한국투자증권 임예림] 인텍플러스, 판이 유리하게 짜여지다 증권사 분석자료를 알려드립니다. 한국투자증권 임예림 연구원님께 감사드립니다. [한투증권 임예림] 인텍플러스: 유리하게 짜여진 판 ● 목표주가 20% 상향, 구조적 성장 나타나는 중 - 1분기 견조한 수주 상황에 따라 2021년 EPS를 10% 올렸고, 목표 PER을 기존 19배에서 21배(2021년 peer 평균)로 높여서 적용 - 파운드리 고객사 설비투자 확대와 chiplet 구조의 반도체 증가로 인텍플러스의 검사 장비 수요는 더 늘어날 전망 - 2021년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 32%, 63% 증가해 성장이 지속될 것 ● 고객사의 파운드리 외주 정책은 새로운 기회 - 주요 고객사 I사의 T사 파운드리 외주가 유력 - 최종 외관 검사장비 업체를 일원화해 퀄리티를 일정하게 유지하려.. 2021. 1. 20. 삼성전자는 울고, DB하이텍은 웃는다 오늘(1월18일) 사법리스크로 삼성전자의 주가가 3.41% 급락했습니다. 뿐만아니라 삼성 관련 주들이 일제히 하락했습니다. 대만의 TSMC가 반도체부문에 30조원을 투자하는 등 세계반도체 기업들은 하루바삐 전진하고 있는데, 오려 삼성전자는 오너리스크라는 수렁에 빠졌습니다. 이렇게 삼성전자가 악재를 만난 가운데 한국의 또다른 반도체 파운드리(위탁생산) 기업 'DB하이텍'의 주가는 또다시 천장을 뚫었습니다. 주가가 18일 52주 신고가를 경신했는데, 반도체 공급 비상이라는 전망이 나오면서 고객사들이 반도체 비축에 나섰기 때문인 것으로 분석되고 있습니다. 이날 코스피에서 DB하이텍은 6.01% 상승한 63,500원에 마감했습니다. DB하이텍의 주가는 장중 한 때 6만5500원을 기록해 52주 신고가를 돌파하기.. 2021. 1. 18. [한국투자증권 임예림/유종우] 인텍플러스, 주가 10% 이상 상승중 증권사 분석자료를 알려드립니다. 한국투자증권 임예림, 유종우 연구원님께 감사드립니다. [한투증권 임예림/유종우] 인텍플러스 주가 상승 배경 - 금일 인텍플러스 주가 상승 10% 이상 상승 중 - 전일 TSMC 컨퍼런스콜에서 2021년 capex를 $25~28bn으로 2020년 대비 50% 이상 증가시킬 것이며 이 중 10%를 후공정에 투자할 것이라고 언급 - 특히 3D 패키징과 chiplet 기술에 언급했으며 향후 chiplet은 시장 표준이 될 것 - 인텍플러스는 chiplet 구조의 반도체 패키징 외관검사기술 보유. 북미 CPU 1위 업체인 I사의 최종 패키징 외관검사장비 단독 업체로 선정돼 점유율을 높여나가는 중 - I사 레퍼런스 기반으로 대만 후공정 업체들을 추가로 고객사로 확보하고 있으며 T사와.. 2021. 1. 15. [한국투자증권 유종우] SK하이닉스, 목표주가 160,000원으로 상향 blog.naver.com/sarahkoner/222204595432 [한국투자증권 유종우] SK하이닉스, 목표주가 160,000원으로 상향 증권사 분석자료를 알려드립니다. 한국투자증권 유종우 연구원님께 감사드립니다.[한투증권 유종우] SK... blog.naver.com 2021. 1. 12. [한국투자증권 유종우] 삼성전자 목표주가 120,000원으로 상향 blog.naver.com/sarahkoner/222204248389 [한국투자증권 유종우] 삼성전자 목표주가 120,000원으로 상향 증권사 분석자료를 알려드립니다. 한국투자증권 유종우 연구원님께 감사드립니다.[한투증권 유종우] 삼성... blog.naver.com 2021. 1. 12. 한국 파운드리의 또 다른 힘 'DB하이텍' 대만의 반도체 파운드리 기업인 'UMC'의 대만 현지 공장에서 정전이 발생했습니다. 1월9일 블룸버그 통신은 대만에 있는 UMC공장 두 곳에서 전력이 일시적으로 중단되었다고 전했는데요. 이날 대만 북동쪽 해안에서 규모 5.7의 지진이 발생한 것과 관련이 있어 보입니다. 섬나라라는 특성상 대만에서는 자주 지진이 발생하고 있습니다. 대만은 남중국해에 있는 두 개의 지각판의 교차점 부근에 위치하고 있어 지진이 빈번한 듯합니다. 지각판의 경계에서는 판의 마찰로 인해 지진, 화산폭발 등이 자주 발생하고 있죠. 지난 2016년 대만 남부에서 지진이 일어나 100여명 이상이 사망했고, 1999년에는 진도 7.3의 지진이 발생해 2000명 이상의 사망자를 내기도 했습니다. 이렇게 지진은 정전과 관계가 깊은.. 2021. 1. 11. '삼성전자' 한 단계 도약하나. '인텔(INTEL)' 반도체 위탁생산 계획중 https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=30439723&memberNo=22977474'삼성전자' 한 단계 도약하나. '인텔(INTEL)' 반도체 위탁생산 계획중[BY Youtube 여의도 오빠] https://n.news.naver.com/article/015/0004480901 삼성전자, 주가 또 오를까…...m.post.naver.com 2021. 1. 10. 코로나 팬데믹의 역설 '반도체 산업의 초호황' 코로나 백신發 파운드리 슈퍼 호황 (hankyung.com) 코로나 백신發 파운드리 슈퍼 호황 국내 2위, 세계 10위(2020년 4분기 기준) 파운드리(반도체 수탁생산) 업체인 DB하이텍의 경기 부천·충북 음성 상우 공장은 완전가동 중이다. 평상시엔 고객사의 갑작스러운 추가 주문을 소화하기 plus.hankyung.com 파운드리 주문 넣으면 1년 대기…車도 폰도 "라인 멈출 판" (hankyung.com) 파운드리 주문 넣으면 1년 대기…車도 폰도 "라인 멈출 판" 국내 2위, 세계 10위(2020년 4분기 기준) 파운드리(반도체 수탁생산) 업체인 DB하이텍의 경기 부천·충북 음성 상우 공장은 완전가동 중이다. 평상시엔 고객사의 갑작스러운 추가 주문을 소화하기 plus.hankyung.com '4차 .. 2021. 1. 6. 'DB하이텍' 나는 상승한다, 고로 존재한다 'DB하이텍' 나는 상승한다, 고로 존재한다. 연일 삼성전자가 연속적으로 신고가를 경신하며 막강한 화력을 뿜어내는 가운데, 12월24일에도 보란 듯이 신고가를 뚫었습니다. 삼성전자는 5.28% 상승한 77,800원에 신고가로 마감합니다. 장중 한 때 78,800원(6.63% 상승)을 터치하며, 8만원에 근접하려는 기염을 토하기도 했구요. 삼성전자와 함께 내년 2021년 D램 메모리 반도체의 호황 예상에 힘입어, SK하이닉스도 신고가를 때려대고 있습니다. 전일(12월23일)에는 LG전자가 캐나다의 마그나인터내셔널과 합작하여 전기차 부품 회사를 만든다는 소식에 상한가 기록이라는 위엄을 떨쳤습니다. 그야말로 국내 전자기업 전성시대입니다. 그런 가운데 폭등 서프라이즈 쇼를 펼친 기업이 있습니다. 바로 'DB하이.. 2020. 12. 25. 이전 1 다음 728x90 반응형
