[한국투자증권 임예림] 인텍플러스, 판이 유리하게 짜여지다

증권사 분석자료를 알려드립니다. 한국투자증권 임예림 연구원님께 감사드립니다.

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[한투증권 임예림] 인텍플러스: 유리하게 짜여진 판
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● 목표주가 20% 상향, 구조적 성장 나타나는 중
- 1분기 견조한 수주 상황에 따라 2021년 EPS를 10% 올렸고, 목표 PER을 기존 19배에서 21배(2021년 peer 평균)로 높여서 적용
- 파운드리 고객사 설비투자 확대와 chiplet 구조의 반도체 증가로 인텍플러스의 검사 장비 수요는 더 늘어날 전망
- 2021년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 32%, 63% 증가해 성장이 지속될 것
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● 고객사의 파운드리 외주 정책은 새로운 기회
- 주요 고객사 I사의 T사 파운드리 외주가 유력
- 최종 외관 검사장비 업체를 일원화해 퀄리티를 일정하게 유지하려는 I사의 정책을 감안하면 진행중인 T사 퀄 통과 가능성과 수주 가시성 커져
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● 타이트한 기판 수급으로 고객사 증설 이어질 전망
- 올해도 substrate(반도체 기판)업체를 고객으로 하는 mid-end 사업부의 성장이 두드러질 것
- 타이트한 HPC용 반도체 substrate 수급이 이어지며 기판 업체들의 증설 예상
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보고서 링크: http://bit.ly/2LBeGHV

한국투자증권

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