728x90 반응형 LOTTE1 [대신증권 / 한상원] 롯데케미칼 1Q21 PREVIEW [대신 정유화학/2차전지 한상원] 롯데케미칼 1Q20 Preview ★시작부터 서프라이즈! -투자의견 매수 유지, 목표주가 470,000원(목표 PBR 1.1배)으로 18% 상향 -1Q21 영업이익은 4,720억원(+122% QoQ)으로 컨센서스(3,637억원)를 약 30% 상회할 전망 -화학 시황 호조로 올레핀과 타이탄의 견조한 실적 기대. 특히 올레핀의 경우 대산 공장 재가동으로 이익 급증 예상(+228% QoQ) -LC USA(미국 ECC)도 한파에 따른 가동 차질(기회손실 2백억원 내외 추산) 불구 영업이익 139억원으로 영업이익률 9% 기록 전망 -첨단소재도 후행적 판가 인상을 통한 이익 증가(+19% QoQ)가 예상되며, 부진했던 아로마틱스의 경우 전분기 및 전년 동기 대비 흑자 전환을 기대 .. 2021. 3. 8. 이전 1 다음 728x90 반응형