[하나금융투자 / 윤재성] 석유화학, 사상 최대 실적 행진
[1Q21 Pre] 사상 최대 실적 행진. 2Q21 또한 증익 전망 ▶ 보고서: https://bit.ly/3sXZHIn ▶ 1Q21 실적 프리뷰 자료입니다. 2Q21 증익 가능성이 높은 석유화학을 정유보다 선호합니다. Top Picks는 금호석유, 롯데케미칼, 효성티앤씨, 효성화학입니다. ▶ [석유화학] 사상 최대 실적 행진. 2Q21 또한 증익 전망 - 석유화학 커버리지 8종목(LG화학, 롯데케미칼, 한화솔루션, 금호석유, SKC, 대한유화, 효성티앤씨, 효성화학)의 4Q20 합산 영업이익은 2.76조원으로 컨센 2.38조원을 16% 상회할 전망 - 미국 한파 영향으로 인한 일부 제품군의 공급차질이 발생했으나, 한파 이전에도 강한 재고확보 움직임이 나타났던 것으로 보아 단순히 현재의 시황 초강세를 공..
2021. 4. 8.
[대신증권 인터넷/게임 이민아] 카카오, 신고가 경신은 올해도 이어진다
[대신증권 인터넷/게임 이민아] 🚩카카오/BUY(유지)/60만원(상향) ★신고가 경신은 올해도 이어진다 ▶️ 목표주가 60만원으로 상향, 업종 Top-pick 의견 유지 - 2021년 영업이익, 순이익 모두 7%씩 상향하여 SoTP 밸류에이션에 반영 - 톡비즈 추정치 상향. 톡보드 광고, 채널, 선물하기 등 주요 서비스 고성장세 반영 ▶️ 1분기에도 양호한 실적, 2021년 영업이익 76% 성장 전망 - 매출액 1.26조원(YoY 45%, QoQ 2%), 영업이익 1,608억원(YoY 83%, QoQ 7%) 전망. 영업이익 컨센서스 1,560억원 소폭 상회 전망 1) 톡비즈: 매출액 3,657억원(YoY 63%, QoQ 2%) 전망. 비수기 영향으로 카카오톡/톡보드 광고 전분기대비 소폭 감소한 반면 선물..
2021. 4. 4.